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Vídeo: Como faço para criar uma equipe de oportunidades no Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
Ao configurar uma equipe de oportunidades, você:
- Adicionar equipe membros.
- Especifique a função de cada membro no oportunidade , como Patrocinador Executivo.
- Especifique cada equipe nível de acesso do membro ao oportunidade : acesso de leitura / gravação ou acesso somente leitura.
Da mesma forma, você pode perguntar: o que é a equipe de oportunidades no Salesforce?
Equipes de oportunidade . Equipes de oportunidade mostrar quem está trabalhando em um oportunidade e o que cada equipe o papel do membro é facilitar a colaboração com seus colegas. Equipe os membros podem ser usuários internos ou usuários parceiros.
Saiba também, o que é divisão de oportunidade no Salesforce? Divisões de oportunidade . Divisão de oportunidade permite que você compartilhe a receita de um oportunidade com os membros de sua equipe. Membros da equipe trabalhando em um oportunidade podem transferir seus créditos de vendas individuais em relatórios de cota e pipeline para toda a equipe.
Além disso, como faço para alterar a equipe de oportunidade padrão no Salesforce?
Para definir até um equipe de oportunidade padrão , acesse os Detalhes do Usuário Avançado em seu definições . Enquanto você está definindo seu equipe de oportunidade padrão , você pode optar por adicioná-lo automaticamente a todos os oportunidades.
Como você cria uma equipe de oportunidades?
Ao configurar uma equipe de oportunidades, você:
- Adicione membros da equipe.
- Especifique a função de cada membro na oportunidade, como Patrocinador Executivo.
- Especifique o nível de acesso de cada membro da equipe à oportunidade: acesso de leitura / gravação ou acesso somente leitura.
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