Vídeo: Como defino uma equipe de oportunidade padrão no Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
Para modificar o ' Conta padrão Equipe ' ou ' Equipe de oportunidade padrão '
- Clique Configurar .
- Em Gerenciar usuários, clique em Usuários.
- Encontre e clique no seu nome.
- Vá até ' Predefinição Conta Equipe ' ou ' Equipe de oportunidade padrão ' seção.
- Clique em Adicionar e preencha com os detalhes.
- Clique em Salvar.
Da mesma forma, como configuro uma equipe de oportunidades no Salesforce?
Conta times e equipes de oportunidade compartilhar disponível membro da equipe papéis.
Ao configurar uma equipe de oportunidades, você:
- Adicione membros da equipe.
- Especifique a função de cada membro na oportunidade, como Patrocinador Executivo.
- Especifique o nível de acesso de cada membro da equipe à oportunidade: acesso de leitura / gravação ou acesso somente leitura.
Saiba também, como adiciono alguém à minha equipe de oportunidades?
- Vá para Configurar minhas informações pessoais.
- Na lista relacionada Equipe de oportunidade padrão, clique em Adicionar.
- Selecione usuários para adicionar como membros de sua equipe de oportunidade padrão.
- Selecione o acesso que cada membro da equipe de oportunidade tem em suas oportunidades.
Além disso, o que é a equipe de oportunidades no Salesforce?
Equipes de oportunidade . Equipes de oportunidade mostrar quem está trabalhando em um oportunidade e o que cada equipe o papel do membro é facilitar a colaboração com seus colegas. Equipe os membros podem ser usuários internos ou usuários parceiros.
O que é divisão de oportunidade no Salesforce?
Divisões de oportunidade . Divisão de oportunidade permite que você compartilhe a receita de um oportunidade com os membros de sua equipe. Membros da equipe trabalhando em um oportunidade podem transferir seus créditos de vendas individuais em relatórios de cota e pipeline para toda a equipe.
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Como faço para criar uma equipe de oportunidades no Salesforce?
Ao configurar uma equipe de oportunidade, você: Adicionar membros à equipe. Especifique a função de cada membro na oportunidade, como Patrocinador Executivo. Especifique o nível de acesso de cada membro da equipe à oportunidade: acesso de leitura / gravação ou acesso somente leitura
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