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Vídeo: Como faço para adicionar um cliente potencial no SalesForce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
Crie um cliente ou cliente potencial na guia Contas
- Na guia Contas, clique em Novo.
- Selecione conta individual ou pessoal.
- Para o nome da conta, digite o nome do cliente.
- Selecione um status. Para um cliente, selecione Ativo. Para perspectiva , selecione Prospect . Para um cliente que você está integrando, selecione Integração.
- Insira outras informações relevantes e salve-as.
Aqui, como importo um cliente potencial para o Salesforce?
Perspectivas de importação
- Abra a página Prospects.
- Para contas que permitem vários clientes em potencial com o mesmo endereço de e-mail, escolha fazer a correspondência por endereço de e-mail ou CRM ID.
- Clique em + Carregar arquivo e escolha sua importação.
- Depois que o arquivo for carregado, clique em Avançar.
- Mapeie os cabeçalhos das colunas para os campos do Pardot.
como você adiciona um cliente potencial a uma lista no pardot? Clique no botão Ferramentas, localizado no canto superior direito do Perspectivas tabela. Em seguida, selecione “ Adicionar para Lista ”Opção. Selecione uma das duas opções: Crio um novo Lista ou Adicionar para um existente Lista . Se você adicionar para um existente Lista , Clique no Lista você deseja adicionar a perspectivas para.
Com relação a isso, o que é um cliente potencial no Salesforce?
Prospect grupo de contas perspectivas que trabalham para a mesma empresa sob o mesmo guarda-chuva, mantendo todas as informações sobre a empresa em um só lugar. Se você usar Força de vendas , as informações da conta são sincronizadas do CRM para o Pardot.
O que é pardot no Salesforce?
Pardot é uma plataforma de automação de marketing de software como serviço (SaaS) da Força de vendas oferecendo automação de e-mail, campanhas de e-mail direcionadas e gerenciamento de leads para organizações de marketing e vendas B2B. Pardot automatiza tarefas comuns de marketing, incluindo: Rastrear o comportamento do cliente. Criação de campanhas de marketing digital.
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